Julio. El sol estival brilla ardiente sobre el cielo de Johto y en nada augura los extraños acontecimientos que por el momento no están más que gestándose...
Marzo de 1992
Hasta un pequeño y pintoresco pueblo de la Comarca Vitivinicola de Frozizlak han llegado recientemente una serie de personajes.
"La Ballein continuo su curso por el espacio trasportando en su interior a los unicos tres supervivientes suspendidos en hibernacion cuando, de repente, una pequeña luz bajo los paneles de control de la gran nave de la Federacion rompio el monotono silencio. Al momento la aeronave cambio de rumbo y las luces de emergencia iluminaron todo su interior..."
una fantástica historia que gira en torno a Zemal, la legendaria espada de fuego forjada por los Dioses. Muerto su anterior portador, Derguin gorion, comienza la carrera para hacerse con ella. Los más grandes maestros de la espada, los tahedoranes, tendrán que enfrentarse entre ellos por el premio final. El descendiente de Togul barok, el de las dobles pupilas, volverá a competir por la misma. Lo que no comprenden es que las aldeas del sur comienzan a ser arrasadas por distintos sucesos que atenazan al mundo de Tramorea.