Enoch, 12000 a.C.
La Segunda Generación ha caído.
Caín, el Padre Oscuro, ha abandonado la Primera Ciudad a su suerte tras maldecir a sus díscolos nietos.
La ciudad que había sobrevivido durante siglos sometida bajo el férreo control de Caín se revuelve ahora...
Madrid, 2010. Una ciudad polifacética, donde las criaturas de la noche conviven sin incordiarse demasiado. Para cada especie, Madrid significa una cosa diferente.
Para los Vástagos, la ciudad es un centro de conflicto entre la Camarilla y el Sabbat, que se pelean por hacerse por el control. Para los Despertados, Madrid es el centro mundial de los Extáticos y un sitio bastante seguro para trastear con la Realidad. Las diferentes Tribus de Garous, por su parte, mantienen relaciones bastante desequilibradas entre ellas. Los Demonios han comenzado a situarse y a extender sus zonas de control en la ciudad. Y hay quien dice que ha visto algún Inquisidor, o incluso otros Cambiaformas, poblando la noche de la capital.