Una preocupación crece en los corazones de la compañía tras haber descubierto una creciente actividad de orcos en el Puente de los Pantanos, lo cual podría estar relacionado con Dol Guldur. Radagast el Pardo les ha aconsejado cautela con esta información y lo que puedan hacer con ella, mientras él se dedica a investigar y vigilar. Mientras tanto, las primeras hojas del Otoño han comenzado a caer sobre la Tierra Media y antiguos y nuevos compañeros han decidido reunirse de nuevo en la Posada Oriental.
La compañía descubre la Posada oriental, un pedazo de la Comarca en la tierra de los beórnidas. Pero el Yermo sigue siendo el Yermo, y hace falta algo más que la cocina de los hobbits para mantener a raya a las aventuras; en menos de lo que se tarda en decirlo, los compañeros se verán envueltos en la búsqueda de una caravana comercial perdida.
Continuación de una campaña para El Anillo Único que relata las aventuras de una pequeña comunidad a través de las Tierras Ásperas.