Una preocupación crece en los corazones de la compañía tras haber descubierto una creciente actividad de orcos en el Puente de los Pantanos, lo cual podría estar relacionado con Dol Guldur. Radagast el Pardo les ha aconsejado cautela con esta información y lo que puedan hacer con ella, mientras él se dedica a investigar y vigilar. Mientras tanto, las primeras hojas del Otoño han comenzado a caer sobre la Tierra Media y antiguos y nuevos compañeros han decidido reunirse de nuevo en la Posada Oriental.