Libro 1:
Acto 1. ¡Fuga de la Prision!
Nuestros villanos escapan de Branderscar, la fortaleza-prision mas segura de la isla, ayudados por Tiadora, una misteriosa mujer que viene de un desconocido patron. En su huida, se aseguran de dejar un monton de cadaveres, incluido Tomas Blackerly, sargento corrupto de la prision, y dejan atras un aliado, el ogro Grumblejack, aunque ganan un aliado, Tomas Blackerly.
Acto 2. Dentro del Nudo.
Nuestros villanos conocen a su patron, Adrastus Thorn, ultimo gran sacerdote de Asmodeus, asi como otros miembros del culto de Asmodeus, el septimo nudo, Nudo Knoticiano, liderado por Elise Zadaria. Despues de firma un contrato y pasar una prueba, el grupo es reconvertido en el Noveno Nudo.
Acto 3. Hacha de Fuego.
Nuestros villanos navegan con un cargamento lleno de armas y usando el barco de Kargeld, un experto capitan de barco y contrabandista, aunque algo conflictivo por su codicia y superticion, hasta el Norte pasando por mas de una prueba, entre ellas, un grupo de Merfolk que a puertas de la muerte, anuncio su destruccion a manos de una ¨Hija del fuego Ardiente.¨
En el norte conocieron a Sakkarot, un Bugbear, asi como el unico miembro del Primer Nudo, el nudo Averno. La mision de Sakkarot es traer la Horda de Bugbear norteños al sur, pero para ello tienen que cruzar el Muro, una muralla construida para separar el sur del norte. Sakkarot les indica que tienen un mes para destruir Balentyne, una de las fortalezas que sirven como punto de entrada y salida.
Acto 4. Quemando Balentyne.
Aunque Kargeld y su barco no sobreviven para contarlo, los villanos llegan a la bahia cerca de Aldencross, donde usan como base para sus operaciones, y se reencuentran con Liine, quien durante el viaje al Norte, habia usado el tiempo para espiar con su tio la fortaleza. Dia tras dia, pieza por pieza, desbaratan sus defensas, pero no sin ver caras del pasado.
Aedan se reencuentra con una vieja amante convertida en una arma de la iglesia. Avang sufre un destino similar con su hermano perdido. Liine se encuentra un viejo profesor que casi les destroza su plan con su monstruo hecho por piezas diferentes de los difuntos. Aysha descubre que Kargeld y el hijo bastardo que el grupo ha adoptado como mascota, son familia de un viejo maestro y amante. Y Vanya se enfrenta al comandante de la fortaleza, Havelyn, su antiguo prometido. Y para mas misterio, una misteriosa enana les encarga buscar cuatro botellas por una razon que desconocen.
Al final de un largo medio mes, los villanos con la ayuda de un grupo de mercenarios, los Carcineros Carcajeantes, destrozan la ultima defensa de la fortaleza, y la Horda se adentra sin mayor resistencia, empezando una ola de destruccion y caos por su paso. Pero lejos de ser el ultimo paso, es solo el primero. Tiadora una vez mas les guia hasta un barco, para navegar a su proximo destino.