Primavera del año 2946 de la Tercera Edad. Hace algunos días, dos mensajeros abandonaron la Montaña Solitaria en una importante misión. Al parecer han desaparecido en las Ciénagas Largas y a decir verdad, el Reino Bajo la Montaña está tan inquieto que las noticias llegan rápidamente a Valle y Esgaroth.
Han pasado cuatro años desde la Batalla de Endor y la Nueva República sigue luchando por liberar la galaxia de los restos del Imperio. En una de sus campañas militares llegan hasta el remoto sector Kathol, que aún estaba bajo dominio de un Gobernador Imperial (Moff), llamado Sarne.
Nuestro grupo de héroes deberá hacer frente a un reto provinente de antiguas amistades que les hará enfrentarse a an
La paz que comporta el final de la Batalla de los Cinco Ejércitos ha supuesto una mejor en el comercio y un aumento de los viajes a través del Norte. Un rico comerciante de Valle pretende aprovechar esta situación para abrir una ruta comercial desde Esgaroth hasta el Salón del Bosque.