Hace 10 años, el 12 de Enero, y de forma simultánea, millones de personas en todo el mundo sufrieron síntomas similares a los de la gripe. Más tarde, a esto se le conocería como el Evento de Mutación Espontánea (SME, Sudden Mutation Event), cuando en muchos de ellos se descubrieron increíbles poderes. Pronto, los criminales no dudaron en hacer uso de sus mutaciones para hacer de las suyas. Al mismo tiempo, se crea un departamento policial cuyos componentes fueron víctimas de la SME, especializado en investigar y resolver crímenes relacionados con estas mutaciones.
Éste juego usa el sistema GUMSHOE de Robin D. Laws, el mismo sistema usados en otros juegos de investigación como El Rastro de Cthulhu o Los Esoterroristas.