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Un antiguo desequilibrio ha comenzado a afectar tanto el mundo de los Changeling como el de los Hombres Lobo. Una entidad ancestral del Wyrm conocida como El Engullidor de Sueños ha comenzado a devorar la frontera entre el Ensueño y la realidad, corrompiendo tanto la magia de los Changeling como la naturaleza sagrada de Gaia. Este ser está logrando deshacer el tejido que conecta el mundo de los sueños con el real, lo que resulta en la pérdida de vitalidad tanto para los Hombres Lobo como para los Changeling.
Ambas facciones deben unirse para evitar que el Engullidor destruya todo lo que queda de la realidad tal como la conocen. El grupo tendrá que encontrar un antiguo artefacto conocido como La Perla de los Sueños, un objeto sagrado tanto para los Changeling como para los Hombres Lobo, que tiene el poder de sellar la corrupción, pero se encuentra en un dominio compartido por el Ensueño y el Umbra, donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Solo trabajando juntos podrán encontrar la perla y restaurar el equilibrio.
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